A l'occasion d'un reportage sur Jean-Jacques Rousseau, Marie rencontre Tom un jeune garçon qui semble connaître le philosophe sans en avoir conscience. Intriguée, elle soumet les images à un professeur spécialiste, Auguste Stohler et organise une rencontre entre eux. Le petit Tom, enfant...
Lazy Dodsworth the Cat veut attraper un pic pour son petit-déjeuner. Le pic a construit sa maison à l'intérieur du tronc supérieur d'un arbre très grand, et Dodsworth met le chapeau d'un professeur, prétendant être un enseignant passif de capture d'oiseaux et tromper ainsi un chaton...