Le grand Poochini doit interpréter Le Barbier de Séville. Il reçoit la visite d'un de ses vieux amis, Misto le magicien, qui lui demande de l'aider. Poochini l'éjecte et Misto, ulcéré, décide de se venger. Misto prend la place du chef d'orchestre et, grâce à son pouvoir magique, sabote la...
La partition d’une beauté douloureuse de Puccini exprime avec charme le sort de Magda (l’« hirondelle » du titre) qui trouve de manière inattendue le véritable amour avec le beau jeune Ruggero. Mais leur vie idyllique et heureuse prend fin prématurément car elle est hantée par la peur...