À Londres, un jeune virtuose polonais d'origine juive est recueilli par la famille d'un jeune garçon du même âge. Les deux enfants se lient rapidement d'amitié. Or, la Seconde Guerre mondiale vient d'éclater. Un jour, juste avant un concert, Dovidl disparaît sans laisser de traces. Des...
Le professeur ne permettra pas à sa fille d'épouser un non-musicien, mais Billy, son prétendant potentiel, ne peut pas jouer une seule note. Alors qu’il est sur le point d’abandonner, le colocataire de Billy lui propose de bluffer pour gagner les faveurs du professeur à l’aide d’un...