Laerte Coutinho, l'un des dessinateurs de presse les plus doués et les plus célèbres du Brésil, décide, à l'âge de 59 ans, d'assumer sa vie en tant que femme.
Devant le refus de Maxime de vouloir un enfant, Isabelle le quitte et part s'installer chez François, un dragueur. Puis le jeune couple se réconcilie et se marie. Isabelle tombe enceinte. Mais lorsqu'une admiratrice de Maxime surgit, Isabelle, jalouse, s'enfuit à nouveau.
Popeye s’assoit pour faire un dessin animé. Il montre les résultats à Olive et ses neveux : c’est un scénario de demoiselle en détresse, avec lui et Olive, avec de la musique live et des effets sonores de Popeye.
