Au 16ème siècle, le village de Tatara est célèbre pour forger un acier qui possède une résistance incroyable et ne rouille pas. Gosuke (Sho Aoyagi) vient d'une famille de Tatara qui sont des maîtres fabricants d'épées, mais il veut devenir samouraï. Pendant ce temps, les armes deviennent...
Un homme offre a son frere en cadeau de mariage une potiche apparemment sans valeur. Il ne tarde pas a apprendre que, en fait, elle cache une carte au tresor.
La guerre entre les clans Toyotomi et Tokugawa fait rage. Le sabreur Mohei, dont la famille a été entièrement décimée, est recruté par les Toyotomi pour venir à bout du siège du château d'Osaka. Les talents de casse-cou de Mohei seront mis à rudes épreuves.