Lorsque Jim, jeune mendiant, entre dans une maison pour y demander de la nourriture, il y trouve un homme assassiné. Et une jeune servante qui décide de se déguiser en homme pour fuir avec le vagabond sur les routes du Middle-west. Ils sont bientôt poursuivis par la police…
Bugs Bunny embarque sur Chattanooga Choo Choo et trouve Ralph Kramden et Ed Norton, de l'émission télévisée "The Honeymooners". Ralph et Ed sont affamés, et quand ils mettent les yeux sur Bugs, ils hurlent: «C'est un bonheur!
Après avoir désigné François le chat comme coupable dans sa précédente affaire, Détective Mano apprend que celui-ci est mort dans des circonstances mystérieuses. Lors de son enquête, il rencontre Cluedo, un mendiant, et Cunégonde, une lycéenne, qui deviennent ses associés.
