Elmer est en train de poursuivre Bugs, lorsque le lapin se réfugie sur une scène de théâtre où l'on joue « Le barbier de Séville ». Elmer a la très grande surprise de se retrouver devant le public lorsque le rideau se lève et que le chef d'orchestre commence à jouer. Bugs arrive...
Tom est un chanteur d'opéra qui change "Figaro". Ce qui contrarie le sommeil de Jerry. Jerry, épuisé, tente alors d'empêcher Tom de chanter des airs d'opéra...
Isabella est une femme forte et indépendante qui n’a pas l’intention de céder aux avances maladroites du puissant Mustafà. Dans cette mise en scène de Mosh Leiser et Patrice Caurier qui joue avec les préjugés sur le choc des cultures, Mustafà n’est plus un bel Ottoman, mais un gangster...
