Deux sœurs siamoises, Émily et Élizabeth, sont enfermées dans leur maison. Pour passer le temps, elles jouent ensemble un morceau au piano, lorsqu’arrive un visiteur à leur fenêtre. Choqué par leur apparence, celui-ci essaye d’apprivoiser les deux pianistes.
Clint Eastwood nous fait partager la passion qu'il a toujours éprouvée pour le blues et le piano, un instrument dont il joue lui-même. Son parcours croise les routes de légendes vivantes comme Ray Charles, Fats Domino, Little Richard et Dr. John.
1936, Pittsburgh. Au lendemain de la Grande Dépression, les Charles vivent tous chez Doaker Charles, propriétaire des lieux. La maison abrite un piano, transmis de génération en génération, qui illustre l’histoire familiale grâce aux inscriptions qu’y a laissées leur ancêtre, esclave...
Charlot se fait embaucher par un vendeur de piano. La tâche du jour pour lui et son collègue Mike consiste à livrer un piano chez un riche particulier, et en reprendre un autre chez un professeur de piano qui ne parvient pas à rembourser les traites.