En 1917, la Révolution russe bouleverse le cours de l'histoire : deux courants idéologiques se déclarent la guerre, les Romanov et Lénine s'affrontent.
À la veille de la guerre de Sécession, un jeune garçon est envoyé au nord du pays par un gang de chasseurs de primes afin de retrouver la trace d'un homme recherché par la justice.
Andalousie 1840. De retour à Séville après 3 ans d’errance, Salva, 13 ans, fidèle assistant d’un rémouleur aveugle, rencontre Carmen, une gitane de 20 ans à la voix fascinante. Apprenant par un présage que la mort plane sur elle, il fait appel à son amie Belén, 15 ans, et à sa petite...
