1875. Anna Karénine vit à Saint-Pétersbourg, entourée de son fils et de son mari, un homme austère accaparé par ses fonctions. Son frère la fait venir à Moscou pour qu'elle intercède en sa faveur auprès de sa femme, la douce Dolly.
Un étudiant en droit devient un révolutionnaire français hors-la-loi lorsqu'il décide de venger le meurtre injuste de son ami. Pour se rapprocher de l'aristocrate qui a tué son ami, l'étudiant prend l'identité de Scaramouche le clown.
Nouvellement restauré à base de l'originale, ce conte de fées sou forme de stop-motion raconte l'histoire du conflit entre une Souris Blanche aristocratique et d'autres Créatures rustiques demeurantes sous un Chêne, se battant pour conquérir la poupée de leurs rêves.
A la suite du décès de son père, le petit Cédric Errol quitte les Etats-Unis pour aller vivre avec son grand-père, le comte de Dorincourt. Homme orgueilleux et austère, il impose à son petit-fils l'éducation due à son rang ainsi que le titre de Lord Fauntleroy.
Mike un jeune coursier américain, rencontre Antonia, une jeune femme belle et mystérieuse. Mike voudrait sauver Antonia de l'engrenage de la drogue, mais le fait que son dealer soit repéré par la police n'arrange pas les choses...