Le documentariste Sébastien Lifshitz dévoile l’histoire inédite d’une communauté de travestis dans l’Amérique des années 1950-1960. À partir d’une étonante collection de photos amateurs, le réalisateur y retrace de passionnants récits d’émancipation.
Dans un hangar désaffecté, une foule danse à l’unisson, secouée par 145 BPM de musique techno. Parmi elle, Dustin, jeune transgenre, et sa bande : Félix, Raya et Juan. Au fur et à mesure que la nuit s’étire, l’hystérie collective se mue en mélancolie douce, et l’ivresse en manque...
