Alexe est une jeune femme trans, et Carl un homme gay. Ils sont meilleurs amis depuis toujours. Mais Alexe est déstabilisée lorsque Carl et lui décident de coucher ensemble pour la première fois.
Dans un hangar désaffecté, une foule danse à l’unisson, secouée par 145 BPM de musique techno. Parmi elle, Dustin, jeune transgenre, et sa bande : Félix, Raya et Juan. Au fur et à mesure que la nuit s’étire, l’hystérie collective se mue en mélancolie douce, et l’ivresse en manque...
