Depuis son arrivée dans un village de la jungle chinoise, un forgeron venu de la ville (RZA) est contraint par des factions tribales radicales à fabriquer des armes de destruction élaborées. Quand l'irruption d'une guerre clanique semble inévitable, l'étranger fait appel à une énergie...
A la frontière turque, la vie d'agriculteur est un vrai calvaire, et les activités illicites représentent pour beaucoup une alternative tentante. Hidir, qui est toujours resté loin de ces pratiques, se retrouve soudain mêlé à un trafic clandestin de moutons.
