Charlie entend parler par un professeur allemand qu'il y aurait un oiseau Kongo belge qui mange du métal. Il ce lance alors dans une expédition de chasse ridicule pour en attraper un.
Un village édénique fait les frais d’un chirurgien esthétique manipulateur qui veut fabriquer la créature parfaite aux dépens de ses patients... Une jolie fable dansée qui mêle acteurs réels et animation, avec d’étincelantes étoiles de la danse.
Combinant prises de vues réelles et animation de papiers découpés, ce film d’Ôfuji, le plus ancien encore en existence, propose d’expliquer les liens mystérieux entre une femme et une cigarette.