Années 1870. Une institutrice veuve part à la recherche de son fils unique, qui est le dernier enfant à avoir disparu dans un camp minier de l'Ouest américain. Quand ce dernier revient miraculeusement, il est plus un monstre qu'un homme.
Deux cow-boys, Willett et Coley, servent d'escorte à une mystérieuse jeune femme en échange d'une prime. Alors qu'il traverse le désert, le trio est rejoint par l'étrange Billy Spear, qui décide, après la mort de l'un des chevaux, de se débarrasser de Coley...
