Aslak conduit son troupeau de rennes au fil des saisons, il est souvent absent. Sa femme, Pirita, se sent seule et va consulter un devin qui lui prédit qu'à l'approche de l'hiver, elle deviendra sorcière. La peur et le désir accompagnent sa conversion. Pirita mène une double vie entre les...
Une jeune évangéliste et son fiancé quittent leur Texas natal pour l'Ecosse. Après s'être fait agressés, il pensent trouver réconfort et attention dans un village local. Mais les habitants du hameau semblent davantage intéressés par les jeunes gens que leur message.
