A la fin du XIXème siècle, aux États-Unis, un groupe de cow-boys découvre et part explorer une mystérieuse vallée peuplée de créatures préhistoriques (animées par Ray Harryhausen), notamment un Eohippus, un styracosaure, un ptéranodon et un Ornithomimus.
Peppino est un taxidermiste vieillissant constamment ridiculisé parce qu'il est petit et quelque peu effrayant. Il rencontre Valerio, un beau jeune homme fasciné par le travail de Peppino. Peppino, à son tour, est fasciné par Valerio et lui propose un gros salaire pour venir travailler comme...
Un scientifique garde sa femme jeune en tuant, en volant les corps et en prenant le liquide glandulaire des épouses vierges. Il est aidé par une vieille sorcière, ses deux fils - un crétin brutal et un nain malveillant - dans ses crimes tordus. Une journaliste, enquêtant sur le mystère des...