Avec son embonpoint, son air débonnaire et ses cheveux gras, Walter n'a rien du professionnel élégant et discret. Alors qu'il doit se faire oublier après une mission qui a tourné au désastre, il se voit proposer un job de rêve : le mafieux Berger l'embauche pour veiller en son absence sur...
Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobé, Seita, un adolescent de quatorze ans et sa petite sœur de quatre ans, Setsuko, orphelins, vont s’installer chez leur tante à quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Celle‐ci leur fait comprendre qu’ils sont une gêne pour la famille...