Lorsqu’une espèce rare de papillon est découverte dans une vallée mystérieuse du Japon, deux entomologistes vont enquêter et en trouver d’autres. Ils découvrent Varan, un monstre géant, qui décide de quitter la vallée et de se diriger directement vers Tokyo.
Les villageois se sentent menaces par le château de Frankenstein, et décident de le faire sauter a la dynamite. Igor découvre dans les décombres, la créature du comte, enfermée dans du soufre endurci. Igor part avec le monstre un peu endommage, a la recherche de son créateur, afin qu'il...
Un groupe de toxicomanes est assiégé par des personnages mystérieux. Alors que le retrait s'installe, un secret que l'un d'eux porte menace de tous les détruire.