Son pere en voyage, Philly Fillmore, 15 ans, se retrouve seul chez lui avec le chauffeur et le jardinier. Lorsque la nouvelle gouvernante, Nicole, arrive Philly en tombe amoureux. Elle va l'initier aux plaisirs amoureux mais le soir ou ils se retrouvent dans un lit, Nicole prise d'un malaise, meurt...
Haïti, 1971. Surprotégé par sa mère, Fanfan, un jeune garçon de quinze ans, aimerait bien pouvoir profiter un peu de la vie. À l'insu de celle-ci, il décide de sortir de chez lui pour aller se promener en ville avec son ami Gégé, un petit délinquant. À la suite d'un incident impliquant...
