Barnum sort de sa valise des affiches qu'il arrange dans un cadre dans l'ordre suivant : Great attraction, Miss Harrison, Champion Robinson, D'jel Roko, Little Rick, Jojo Phénomène et Rosita la Femme à barbe. Après quoi il fait disparaître ses assistants en les faisant passer par un cerceau
Un homme et deux femmes s’assoient pour dîner, mais plusieurs surprises inattendues les empêchent de passer leur repas: les pieds de la table grandissent, la table disparaît dans le sol et un esprit fantomatique apparaît et prend possession de l’homme.
Pierrot vient chez un avare pour chanter la sérénade à son amant mais il le met dehors. La dame sur la lune lui tend la main. Il lui chante la sérénade jusqu’à ce que l’avare avide sorte et tente de le punir. Mais Pierrot saute sur la lune avec son nouvel amant et ils s’envolent, et...
