À la fin du XIXe siècle, lorsque le café a été introduit pour la première fois en Corée, le tireur d'élite russe Illichi et la première serveuse de bar de Joseon, Danya, sont manipulés par l'officier japonais Sadako dans un plan élaboré pour assassiner le roi Gojong.
Le général Kwak, bien qu'ayant pris sa retraite du service militaire, organise une petite armée pour résister à l'assaut d'une invasion du Japon au début de la dynastie des Chosun.