Fleur de lotus, une jeune chinoise, découvre le corps d'un homme inconscient qui dérive dans le cours du fleuve. Elle lui porte secours et apprend qu'il s'agit d'un américain, Allen Carver, qui visite la Chine. Attirée vers lui, elle devient sa maîtresse et Carver lui promet de l'emmener dans...
Au XVIe siècle, trois mercenaires écossais massacrent les habitants d'une ferme et s'emparent du trésor de Messire Arne. Seule rescapée, la nièce d'Arne, Elsalill, croise par hasard la route des assassins et s'éprend de l'un d'entre eux.