Des personnages littéraires prennent vie tard dans la nuit dans une librairie, en faisant la sérénade à Sniffles la souris avec de la musique swing jusqu’à ce que le monstre Frankenstein s’infiltre.
Une souris est poursuivie par un chat qui est poursuivi par un chien qui est poursuivi par une petite fille qui est grondée par sa mammy qui se fait bougonner par le papy qui fait sa soupe et a besoin d’une carotte…
Un jeune oiseau vole dans le territoire de Tom.Il s'allie rapidement avec Jerry contre Tom. Tom élabore des plans de plus en plus élaborés pour attraper l'oiseau.
