Fort Mysang, dans le sud des îles Philippines, sous domination américaine, 1906. Un petit groupe d'officiers de l'armée et de troupes indigènes résistent aux attaques féroces et perfides de l'impitoyable Alisang et de ses disciples fanatiques.
Allemagne, 1929. Helmut Machemer et Erna Schwalbe tombent follement amoureux et se marient en 1932. Tout indique qu'un avenir radieux les attend, mais en 1933, Adolf Hitler et le parti nazi prennent le pouvoir et leurs vies sont soudainement mises en danger en raison des origines juives d'Erna.
