Découverts par un maître de ballet fantasque, deux ados talentueux de Mumbai poursuivent leur rêve de devenir danseurs malgré l'intolérance et les reproches.
En Chine centrale, au debut du siecle, un vieux maitre de l'opera a choisi de vivre dans la rue, en saltimbanque. Il est montreur de masques et son habilete a en changer devant des spectateurs qui n'y voient que magie l'a fait surnommer le roi des masques. Le vieil homme veut transmettre son art et...
