Dans le Sud profond, deux familles se vouent une haine implacable. Les Feather, autour de son patriarche Laban, détestent les Gutshall, soudés derrière le vieux Pap, sans que personne ne sache pourquoi. L'animosité, longtemps limitée à de tristes blagues, monte d'un cran quand les fils...
Joseph Conroy, un policier respecté de tous, soupçonne un homme arrêté pour ivresse, Al Willis, d'avoir tué trois de ses confrères. L'individu est vite relâché et Conroy s'acharne sur cet homme sans avoir de preuves. Le policier devient particulièrement brutal, ce qui lui vaut d'être...