Pour se venger d'une plaisanterie subie quatre ans plus tôt, dite de la Chauve-Souris, le notaire Duparquet organise une vaste supercherie dont est victime son ami Gaillardin.
Tristan est chargé de ramener en Cornouailles Isolde, princesse d'Irlande, qui doit y épouser le roi Marke. Elle se révolte contre ce qu'elle considère comme une trahison de Tristan, qu'elle a jadis soigné et guéri. Par la vertu d'un philtre magique, ils s'éprennent violemment l'un de...