Alors que la canicule s’abat sur Montréal, Tom, 11 ans, fait la connaissance d’Édith, 11 ans aussi. Il découvre bientôt que sa petite amoureuse porte un terrible secret. Tom finira par perdre son innocence à l’aube de ce premier amour qui devient pour lui le symbole de son dernier été.
Au début du XXe siècle, dans un village isolé de montagne, une petite fille doit accomplir un rite de passage pour intégrer un groupe d'adolescents. À l'écart du village vit un vieux berger, solitaire et mystérieux, autour duquel rôdent des rumeurs. Lorsque des phénomènes étranges se...
