Douzi et Shitou se rencontrent à l'académie de l'opéra de Pékin. Amis dès le premier jour, les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra « Adieu ma concubine ». Lors de la tournée, Douzi tombe amoureux de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée....
En 1836, lors d'une representation theatrale a Tokyo, l'acteur vedette d'une troupe de Kabuki reconnait parmi les spectateurs les trois meurtriers de ses parents. Il va utiliser l'amour que lui voue une des filles des criminels pour assouvir sa vengeance.
Arnold enchante les foules d'un cabaret new-yorkais, travesti en chanteuse sous le nom de Virginia Hamm. Juif et homosexuel, il a du mal à faire accepter à sa mère les fantaisies de son mode de vie. Un soir, il rencontre Ed, son premier véritable amour. Mais celui-ci s'avère être un bisexuel...
Pour échapper à la police, Stan et Ollie occupent le pavillon de chasse d'un colonel parti en voyage. Ils se cachent dans la cave pour ne pas se faire attraper par les domestiques. Au départ de ces derniers, le binôme décide de sortir pour découvrir la maison. Alors que des visiteurs arrivent...
De travestis en transformistes, nous suivrons la piste qui nous mènera dans différents et célèbres music-halls parisiens, tels que le mythique Alcazar de Paris, La Grande Eugène. Qu'ils soient en deçà ou au-delà de leur personnage, souvent ces hommes qui se cherchent regardent la vie avec...
