Roger Bond, grand séducteur, tombe un jour réellement amoureux mais Belinha est déjà fiancée. Alors que son orchestre doit se rendre à Rio, il propose à la belle Brésilienne de voyager avec lui. Confiant il ne voit pas que Belinha reste partagée entre lui et son fiancé Julio...
En 1948, les Russes bloquent l'accès à la ville de Berlin. Danny MacCullough, pilote américain, participe au pont aérien afin de délivrer la capitale allemande. C'est alors qu'il s'éprend de Frederica, une jeune allemande dont il va découvrir les sympathies nazies...
