Eden, un jeune homme, fait ses premiers pas sur scène en tant que drag queen. Au cours d'une journée cruciale, il apprend à lâcher prise sur ses insécurités.
Charlotte a un fils, Swann, qu'elle n'a pas revu depuis dix ans. Quand on lui annonce son décès, Charlotte repart sur ses traces. Elle découvre que Swann n'était plus son fils mais une femme affirmée.