Daniel LaRusso, d’adolescent brimé est devenu l’un des karatékas les plus doués de Californie, et ce, grâce aux conseils pleins de sagesse de son maître japonais Miyagi. Mais un beau jour ce dernier doit s’en retourner dans son pays natal. Daniel décide alors de l’y accompagner…
Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de « Maman », qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent...
Tomo, âgée de 11 ans, vit avec sa mère Hiromi, mais Hiromi décide de l'abandonner et quitte leur domicile. Tomo, maintenant tout seule, visite la maison de son oncle Makio. Makio vit avec sa belle petite amie Rinko. Rinko est né comme un homme et travaille maintenant comme un aide-soignante...
Vladivostok, Russie. Akiko est à la recherche de Matsunaga, un homme d’affaires qu’elle n’arrive pas à oublier depuis qu’ils ont passé une soirée ensemble. Le retrouvant enfin, Matsunaga, qui ne se souvient pas d’elle, lui dit de ne faire confiance à personne dans ce pays étranger...
