Adam et Eden vivent depuis toujours à l'envers, sur deux planètes situées l'une au-dessus de l'autre. Elle appartient au monde d'En Haut, prospère. Lui tente de survivre dans le monde d'En Bas, miséreux et détruit par la guerre. Le seul contact autorisé entre ces deux univers se fait via la...
Maximo est un garçon de douze ans qui vit dans un bidonville de Manille avec son père et ses deux frères, criminels. Il tombe amoureux de Victor, un séduisant policier, et se retrouve bientôt pris entre deux feux...