Jo, une jeune femme, artiste de cirque de rue, découvre le travail des clowns professionnels de "Nez pour rire". Vite - peut-être trop vite - entrée dans l’association, elle se retrouve à l’hôpital au contact des enfants, des malades, des soignants et des familles, à qui ces clowns...
En 1949, ancien détenu du camp de concentration et Berlin natif Hans Muller, immigre en Israël où, en raison de problèmes psychologiques, il ne peut pas adapter à la vie en temps de paix.
Le scientifique Paul Beaumont est sur le point de faire un discours devant ses pairs de l'Académie, afin de rendre publiques ses recherches sur l'origine de l'homme, menées à terme avec le soutien de sa femme Maria et le mécénat du baron Regnard. Mais ce dernier lui vole ses notes et accapare...
Le film suit l'horloge alors que Beby, clown du music hall, se maquille, rentre à la maison pour son repas, regarde des photos et se couche puis se lève,, passe une journée dans le village et se produit avec son nouveau partenaire.
