Avec un bon travail et un compagnon aimant, Maria, la quarantaine, aurait tout pour être heureuse. Une chose manque pourtant à son bonheur : depuis dix ans, elle essaie désespérément de concevoir un enfant. A la suite d'une énième fausse couche qui manque de la tuer, son médecin lui apprend...
L'histoire se passe autour du 13 août 1961, jour de la construction du Mur de Berlin. Un membre d'une des milices ouvrières, qui gardent les maçons érigeant le Mur, empêche son demi-frère de fuir à l'Ouest.
Felipe et Claudio tombent amoureux au premier regard. Mais ils sont brutalement séparés lorsque le père de Claudio les découvre ensemble. Felipe décide de traverser le désert pour retrouver Claudio de l'autre côté de la frontière.