Avec une délicatesse infinie, les cinéastes dressent un portrait de Gaza par delà les ruines et le conflit sans fin, à partir de Karma et Ahmed, deux ados que tout sépare : Ahmed vit dans un camp de réfugié·es avec son père, ses 3 femmes et ses 35 frères et soeurs, aspirant à devenir...
Felipe et Claudio tombent amoureux au premier regard. Mais ils sont brutalement séparés lorsque le père de Claudio les découvre ensemble. Felipe décide de traverser le désert pour retrouver Claudio de l'autre côté de la frontière.
