Japon, février 1868. Alors que le shogunat Tokugawa se décompose et que le pouvoir de l'empereur Meiji s'accroît, Gonzo, un soldat impérial, revient à Sawando, sa ville natale, pour annoncer la fin de la tyrannie.
Hakushu Kitahara est un poète de génie qui mène une vie d'abandon insouciant. Il boit souvent de manière excessive et entretient des relations avec des femmes mariées. Pendant ce temps, Kosaku Yamada est un musicien qui travaille dur. Miekichi Suzuki, qui dirige un magazine sur la littérature...
En 1868, après la chute du Japon dominé par les Shoguns, le nouveau gouvernement ordonne aux habitants d'Awaji, près de Kobe, de se réinstaller dans le nord de Hokkaido. Ces habitants soutenaient autrefois les anciens samouraïs. Deux ans plus tard, plus de 500 d'entre eux s'installèrent sur...