Japon, février 1868. Alors que le shogunat Tokugawa se décompose et que le pouvoir de l'empereur Meiji s'accroît, Gonzo, un soldat impérial, revient à Sawando, sa ville natale, pour annoncer la fin de la tyrannie.
Situé après la restauration de Meiji à Otsu, préfecture de Shiga, Japon. Orochi est un serpent géant avec un pouvoir énorme. Le serpent géant revit une fois tous les 300 ans et apporte le désastre au peuple. Cette année est l'année du renouveau d'Orochi. La famille Kumo, qui succède au...
Durant l'ère Meiji, une jeune femme de condition modeste, entretenue par un usurier, tombe amoureuse d'un étudiant en médecine dont elle a croisé le regard. Le jour où elle se décide à lui adresser la parole, il est trop tard.
Hakushu Kitahara est un poète de génie qui mène une vie d'abandon insouciant. Il boit souvent de manière excessive et entretient des relations avec des femmes mariées. Pendant ce temps, Kosaku Yamada est un musicien qui travaille dur. Miekichi Suzuki, qui dirige un magazine sur la littérature...
Matsugoro est un conducteur de pousse-pousse pauvre dont l'esprit animé et le comportement optimiste font de lui un favori de la ville. Matsu aide un garçon blessé, Toshio, et est embauché par les parents du garçon.