Milo Brand contrôle le seule route vers le marché aux bestiaux et fait payer des droits de passage exorbitants. En voulant récupérer leur argent, Tim et Chito prennent par erreur toute la recette de Brand qu'ils donnent aux éleveurs pour payer Brand avec son argent. mais tout se complique...
Californie, années 1840. Le riche propriétaire terrien César de Echagüe, agissant secrètement comme El Coyote, le légendaire héros masqué, poursuit son combat contre les injustices et les abus dont souffre la population hispanique aux mains de l'armée américaine.
