Shin Sang-kyu et son épouse, Yoon, ne peuvent pas avoir d’enfant et décident d’engager Soon Ok-nyo, une fille de ferme de 16 ans, comme »mère porteuse » pour assurer une descendance à la noble famille Shin. Ok-nyo est très belle. Pour Sang-kyu, c’est le coup de foudre. Son amour...
Le général Kwak, bien qu'ayant pris sa retraite du service militaire, organise une petite armée pour résister à l'assaut d'une invasion du Japon au début de la dynastie des Chosun.
