Dans le Sud profond, deux familles se vouent une haine implacable. Les Feather, autour de son patriarche Laban, détestent les Gutshall, soudés derrière le vieux Pap, sans que personne ne sache pourquoi. L'animosité, longtemps limitée à de tristes blagues, monte d'un cran quand les fils...
Armand de Montriveau, général français, débarque dans une île espagnole lors de l'expédition française pour rétablir l'autorité de Ferdinand VII. C'est dans le monastère qu'abrite cette île qu'il découvre que sœur Thérèse est la femme qu'il recherche depuis cinq ans.
Snobée par ses anciennes camarades d'école, une Eurasienne utilise ses pouvoirs d'hypnose pour se venger cruellement. Très envoûtant, ce thriller fantastique est porté en particulier par la performance de la troublante Mirna Loy et la musique angoissante du grand Max Steiner.
Ogami Itto, bourreau officiel du shogun est victime d’un coup monté par Bizen Yagyu, visant à le destituer et le forcer à commettre le seppuku. Celui-ci refuse et choisi la voie du sang, jurant de faire payer au clan Yagyu cette trahison.
