À la fin du XVIe siècle, sur les rives du lac Biwa, les guerres féodales font rage. Le potier d’un village, Genjuro, et son beau-frère Tobei décident de rejoindre la ville, l’un rêvant de faire fortune, l’autre de devenir samouraï. Sur un marché, Genjuro rencontre la princesse Wakasa...
Un ancien yakuza d'âge moyen est libéré de prison après treize ans où il a été placé pour meurtre. Il a du mal à s'adapter à la société et à la liberté, à trouver un travail et à communiquer normalement.
Le fils aîné des Ishimura décide de quitter son travail pour poursuivre ses études contre l'avis du père, dont le salaire ne suffit pas à faire vivre toute la famille.
Dans le quartier de Gion réservé aux geishas vivent Umekichi et Omocha, deux sœurs que tout oppose. Si la première est d'une éducation traditionnelle et accepte sa soumission au désir masculin, la seconde réfute sa condition de prostituée. Quand un ancien client proche d'Umekichi emménage...
Japon, 1545. Alors que la guerre des Seigneurs de la guerre fait rage, trois représentants des Ninjas de l'Ombre sont envoyés pour enquêter sur une arme secrète que détiendrait le clan ennemi.
