Matthew, un Canadien en rupture de ban, écrasé par l'isolement de sa nouvelle vie à Berlin, tourne ses désirs sexuels vers Matthias, qui se transforme en une sombre fixation sur une identité présumée. Bientôt, cette lutte de pouvoir obsessionnelle entre les deux s'oriente vers une passion...
Deux propriétaires de boîtes de nuit dirigent une série de bureaux d'escorte où les hommes paient pour la «compagnie» des jeunes femmes. Le procureur de district envoie un agent d'infiltration pour infiltrer les bureaux.