May Daly, une danseuse est aimée par deux hommes: Louis Blore et Alec Howe. Par rivalité, Louis verse une drogue dans le verre d'Alec, mais par erreur il boit lui-même le verre. Louis rêve alors qu'il est Louis XV et retrouve May en Madame du Barry.
Après avoir contracté une dette envers la mafia de Détroit, un acteur de stand-up s’exile à Chicago et trouve un boulot d’amuseur sur la scène d’un théâtre local. Quatre ans ont passé, Mickey a refait sa vie, mais l’épée de Damoclès est toujours là, omniprésente, insidieuse,...