À sa sortie d'un centre de détention pour mineurs, Wellington se retrouve seul et à la dérive dans les rues de São Paulo, sans nouvelles de ses parents et sans ressources pour commencer une nouvelle vie. Lors d'une visite dans un cinéma porno il rencontre Ronaldo, un homme mûr qui lui...
Regorgeant de citations emblématiques qui façonnèrent le lexique queer, l’incontournable documentaire de Jennie Livingston capture la joie vivace comme la précarité déchirante de la ball culture new-yorkaise des années 1980, où les fantasmes devenaient réalité.
