5e siècle après J.C. : Lenya, élevée par Rana, apprend le secret de son origine. Elle est la fille du Roi Thorwald et d'une walkyrie ! Afin d'empêcher les Burgondes de régner en tyran, elle se met en quête de l'épée des Rois ...
Un ami magicien de Jerry use de ses pouvoirs magiques contre Tom... Pendant que Jerry prépare le dîner, Tom saisit accidentellement le magicien, qui l'hypnotise. Tandis que Tom est sous l’emprise du magicien celui-ci libère de l'estomac de Tom tous les oiseaux, souris, et même un poisson.
