Ilya est un infirme privé de l'usage de ses jambes. Lorsqu'il aide des voyageurs fatigués, ceux-ci le surprennent en lui donnant une potion qui lui rend ses jambes. Il devient immédiatement puissant et entreprend de faire ses preuves auprès de son roi. Ce faisant, il combat les méchants...
Lorsque Charlot débarque à la campagne, il se prend d'amour pour une jeune fermière qu'il délivre de sa condition précaire à l'aide d'une canne magique.