La petite Lana avait trois ans lorsqu’elle a été abandonnée dans le zoo. Élevée par un dresseur de girafe, elle ne connaît que ce monde. Jusqu’au jour où survient un charmant magicien et où Lana trouve l’amour, car elle est prête à s’en aller.
Un magicien entre sur une scène, sur laquelle est dressée une grande surface blanche. Il se saisit d'un jeu de cartes, en tire une, la montre à la caméra, puis la fait grandir, avant de la jeter contre l'écran blanc qui devient alors une reproduction géante de cette carte. Il fait ensuite de...
Géninoir, un singe malveillant, tente de s'emparer de la baguette de la bonne fée qui veille sur le village des animaux. Pour y arriver, il intègre la fête foraine qui arrive dans le village et se fait passer pour un vendeur de sucreries. Pendant un soir de fête, Géninoir arrive à corrompre...