Pour cet épisode inachevé du projet Orson's Bag, Welles tourna diverses séquences dans des villes européennes et tomba, à Vienne, sous le charme des confiseries autrichiennes.
Pollux le chien à l'accent anglais dort comme un bébé quand un bruit lointain le sort de son lit. Un bruit qui l'attire vers une sinistre usine à martinet, fermée bien des années plus tôt. Prenant son courage à deux pattes, il s'approche et entend deux voix. Le lendemain, sur le Manège...
Une équipe de journalistes se rend dans une usine afin de tourner un reportage sur un incident survenu deux ans plus tôt. Un employé avait alors assassiné seize de ses collègues de manière inexpliquée. Aujourd'hui, le groupe se retrouve piégé sur le site par une force inconnue.