Arizona, 1870. La guerre fait rage entre colons et apaches. L'ancien éclaireur Tom rencontre le chef Cochise et propose la paix. Un traité est signé. Mais ils vont être trahis...
Taza succède à son père Cochise, ardent défenseur de la paix avec les "visages pâles". Mais son frère, Naiche (en), qui convoite la belle Oona promise à Taza, pactise avec Géronimo contre les hommes blancs.
Alors qu'indiens et blancs sont sur le point de faire la paix, grâce aux efforts du chef Cochise et du Major Colton, un conseiller aux affaires indiennes fait tout pour raviver le conflit.
