Un jeune contrebandier mexicain et une petite fille voyagent clandestinement à bord d'un train de marchandises, appelé La Bestia, pour se rendre aux États-Unis. Une blessure transforme sa perception du voyage.
Rostock, au lendemain de la réunification. Les sentiments xénophobes de la population s'exacerbent contre les travailleurs vietnamiens et les demandeurs d'asile. Le 24 août 1992, plusieurs centaines d'émeutiers d'extrême droite s'attaquent à coup de cocktails Molotov à des barres d'immeubles...
Wanda, une femme polonaise s'occupe de Joseph, septuagénaire fortuné, dans sa villa en Suisse. Elle l'aide, lui et sa femme Elsa, 24 heures sur 24. Cependant la vie de Wanda est soudainement bouleversée lorsqu'elle tombe enceinte de façon inattendue.
